Toda operación de M&A comparte un mismo riesgo de fondo: comprar (o fusionarse con) una sociedad significa heredar también sus contingencias fiscales, muchas de ellas invisibles a simple vista. La due diligence en M&A es el proceso que permite identificar esos riesgos antes de firmar, cuantificarlos y trasladarlos a la negociación del precio y de las garantías contractuales. En esta guía completa 2026 repasamos cómo se organiza este análisis, qué áreas cubre y qué papel juega en el éxito de una fusión o adquisición.
Por qué la due diligence fiscal es imprescindible en M&A
En una fusión, la sociedad absorbida se extingue y su patrimonio, derechos y obligaciones —incluidas las tributarias— pasan a integrarse en la sociedad absorbente. En una adquisición mediante compra de participaciones, el comprador adquiere la sociedad con todo su historial fiscal. En ambos casos, cualquier contingencia no detectada antes de la operación puede aflorar después, cuando ya es demasiado tarde para renegociar el precio o incluir garantías específicas en el contrato.
Por eso, en cualquier proceso serio de M&A, la due diligence fiscal se ejecuta en paralelo a la due diligence legal, laboral y financiera, alimentando de forma directa las cláusulas del contrato de compraventa o del proyecto de fusión.
Fases habituales del proceso
1. Solicitud de información (data room)
El equipo asesor solicita declaraciones fiscales de los últimos ejercicios no prescritos, actas de inspección, requerimientos de la AEAT, contratos con operaciones vinculadas y documentación societaria relevante.
2. Análisis técnico
Se revisa la correcta liquidación del Impuesto sobre Sociedades, el IVA, las retenciones e ingresos a cuenta, la aplicación de bonificaciones y deducciones, y el cumplimiento de obligaciones formales. En operaciones de reestructuración previas, se comprueba además si se cumplieron los requisitos del régimen de neutralidad fiscal.
3. Elaboración del informe de riesgos
El resultado se plasma en un informe que clasifica las contingencias detectadas según su probabilidad de materializarse y su impacto económico, distinguiendo entre riesgos ciertos, probables y remotos.
4. Traslado a la negociación
Las contingencias relevantes se trasladan al contrato mediante ajustes de precio, retenciones (escrow), cláusulas de manifestaciones y garantías, o seguros de garantías y responsabilidades (W&I insurance) en operaciones de mayor envergadura.
Riesgos fiscales más habituales detectados en M&A
- Gastos deducidos sin cumplir los requisitos de justificación documental exigidos por la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
- Operaciones vinculadas no valoradas a valor de mercado, sin la documentación exigida por la normativa de precios de transferencia.
- Bases imponibles negativas cuya compensación puede verse limitada tras un cambio de control de la sociedad.
- Reestructuraciones societarias previas ejecutadas sin un motivo económico válido suficientemente acreditado, que podrían perder la neutralidad fiscal si son cuestionadas por la AEAT.
- Contingencias derivadas de procedimientos de comprobación en curso o pendientes de resolución en vía económico-administrativa o judicial.
El caso particular de las fusiones previas
Cuando la sociedad objeto de la operación ha protagonizado con anterioridad una fusión, escisión o canje de valores acogido al régimen de neutralidad fiscal, la due diligence debe verificar con especial atención si aquella operación cumplió realmente todos los requisitos legales. Una reestructuración mal justificada años atrás puede convertirse en una contingencia latente que aflore precisamente quando la AEAT revisa la operación de M&A actual, motivo por el cual conviene anticiparse con un análisis técnico riguroso.
Qué hacer cuando aparecen contingencias relevantes
Si el proceso detecta contingencias significativas, no siempre implica abandonar la operación: en muchos casos basta con ajustar el precio, exigir garantías adicionales al vendedor, o incluso regularizar la situación antes del cierre mediante una declaración complementaria. Cuando la contingencia ya ha derivado en un procedimiento de comprobación o inspección, resulta imprescindible contar con asesoramiento especializado en la defensa ante la inspección de la AEAT para gestionar el procedimiento sin que comprometa el cierre de la operación.
Cómo puede ayudarte LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal acompañamos a compradores y vendedores en procesos de fusión y adquisición, integrando la due diligence fiscal dentro de una visión global de la operación que incluye los aspectos mercantiles, laborales y contractuales. Nuestro objetivo es que cada cliente llegue a la firma con una fotografía completa y realista de los riesgos fiscales asumidos, y con las herramientas contractuales necesarias para protegerse frente a ellos.